מה יש בכרטיס הלקוח/ה?
עודכן ב-
בכרטיס הלקוח/ה רואים במבט אחד ביקורים, אי־הגעות, ביטולים, ביקור אחרון, התור הבא ויתרה לתשלום. מתחת יש לשוניות: "פרטים", "היסטוריה" (כל התורים), "הודעות" (מה נשלח ללקוח/ה), "הערות" ו"קבצים".
שלבים
- ב"לקוחות" מחפשים לפי שם או טלפון ומקישים על הלקוח/ה.
- בראש הכרטיס: השם, תגיות, כפתורי "התקשרות", "וואטסאפ" ו"קביעת תור", ו"הערה חשובה" אם יש. מתחת המספרים: "ביקורים", "לא הגיע/ה", "ביטולים", "ביקור אחרון", "תור הבא" ו"יתרה לתשלום".
- בלשונית "היסטוריה" רואים את כל התורים, עם שירות, מחיר, איש צוות וסטטוס.
- בלשונית "הערות" כותבים מה חשוב לזכור מהביקור ומקישים "הוספת הערה". אפשר להצמיד הערה כדי שתישאר למעלה.
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין "הערה חשובה" להערות?
"הערה חשובה" (בלשונית "פרטים") מופיעה בכל תור של הלקוח/ה, למשל רגישות. בלשונית "הערות" נשמרת היסטוריה של הערות מביקורים.
איפה רואים אילו הודעות הלקוח/ה קיבל/ה?
בלשונית "הודעות": אישורי תור, תזכורות וקמפיינים, כל אחד עם הסטטוס שלו.
יש לקוח/ה כפול/ה. מה עושים?
בכרטיס מקישים "איחוד עם לקוח/ה אחר/ת". כל התורים, ההערות והקבצים עוברים לרשומה שנשארת. אי אפשר לבטל איחוד.
איך חוסמים לקוח/ה מהזמנה אונליין?
בלשונית "פרטים", ב"חסימה מהזמנה אונליין". הלקוח/ה לא יוכל/תוכל לקבוע תור בדף ההזמנה, ואתם עדיין יכולים לקבוע לו/ה ידנית.