איך מייבאים לקוחות מאקסל?
עודכן ב-
שומרים את הרשימה מאקסל או מגוגל שיטס כקובץ CSV, שהשורה הראשונה בו היא כותרות, ולפחות "שם" ו"טלפון". ב"לקוחות" מקישים "ייבוא", בוחרים את הקובץ, בודקים את התצוגה המקדימה ומקישים על כפתור הייבוא.
שלבים
- בגיליון, בשורה הראשונה כותבים כותרות: "שם", "טלפון", ואם יש גם "אימייל", "יום הולדת", "תגיות", "הערות", "דיוור". שומרים כ־CSV.
- ב"לקוחות" מקישים "ייבוא". נפתח החלון "ייבוא לקוחות מקובץ"; מקישים "בחירת קובץ".
- מופיעה "תצוגה מקדימה" של השורות. בודקים שהשמות והטלפונים נכונים.
- תחת "לקוחות שכבר קיימים (לפי טלפון)" בוחרים "לדלג" או "להשלים פרטים חסרים".
- מקישים "ייבוא # לקוחות". בסוף מופיע כמה נוספו, עודכנו ודולגו, ואילו שורות לא יובאו ולמה.
שאלות נפוצות
מופיע "חסרות עמודות שם וטלפון בשורה הראשונה". מה לעשות?
לבדוק שבשורה הראשונה כתוב בדיוק "שם" ו"טלפון" (או name ו־phone באנגלית). כותרות אחרות לא מזוהות. כשהאפליקציה בעברית, כותרות בערבית לא מזוהות; כותבים אותן בעברית או באנגלית.
אילו קבצים אפשר להעלות?
קובץ CSV. אקסל שומר לפעמים עם נקודה־פסיק במקום פסיק, וגם זה עובד.
אפשר להוציא את רשימת הלקוחות?
כן, בכפתור "ייצוא" באותו מסך יורד קובץ עם כל הלקוחות.